ManBetX体育注册美国铝制品关税引发美原铝工业和
 

  一年半以前,美国的原铝工业一直处于困境之中。2010年至2017年间,23家国内炼铝厂中有18家停产,减少了约13000个国内就业岗位。2016年,有三家原铝厂为美国冶炼厂供应原料,而到2017年,只剩一家仍在运营当中。2017年,美国商务部启动232调查,以确定进口铝材(和钢材)是否对国家安全构成威胁。

  本报告的研究结果显示,自2018年3月8日起,根据232调查结果对进口铝材(和钢材)征收关税后,国内原铝和下游铝制品生产商均承诺将创造数千个就业岗位,投资数十亿美元用于铝制品生产,并将大幅提升国内产量。具体包括。

  预计2017年至2018年底美国原铝产量将增加67%(每年50万吨)。三家冶炼厂正重新投产,另一家已经宣布扩大产量。2018年底将总共有七家冶炼厂投入运营。这些重启和扩建项目将创造1000多个新的工作岗位和超过1亿美元的新投资。

  自征收232关税以来,下游铝制品行业宣布新建和扩建22个项目,包括挤压制品(线材、棒材、管材和挤压型材)和轧制产品(板材)。这些新建和扩建工厂将雇用超过2000名工人,制造33亿美元的新投资,并每年为国内铝制品下游产业增加近一百万吨的挤压和轧制生产能力。

  2018年1月至10月期间(与2017年同期相比),所有挤压制品出货量增长了6。3%(2。798亿磅),板材总出货量增加了4。6%(3。364亿磅)。这些数字为北美总出货量(包括美国和加拿大)。工业生产数据显示,美国的增长趋势更为强劲。

  美联储的工业生产数据根据实际产量或(无法获得实际产量数据时)按产业划分的工人总生产时长(小时数)估算线月之间,美国原铝产量以及精炼加工铝制品产量增长了9。8%(数据提来自北美工业分类系统,四位数代码3313)。从2018年2月到9月间,挤压和轧制铝制品的产量增加了9。1%。因此,美国国内生产商的表现优于北美大陆(美国和加拿大)的总生产表现。

  到目前为止(2018年2月至10月),美国在铝制品工业(包括原铝及下游产业)的就业人数自征收关税以来略有增加(增加300个工作岗位)。铝业生产是高度资本密集型产业,重启已经关闭的设施既耗财又耗时。如下所示,计划重启和扩大产能的原铝生产工厂及下游挤压和轧制工厂将创造3000多个工作岗位。

  起初对进口钢铁和铝制品征收关税时,就有批评者参考“贸易伙伴关系”(Trade Partnership)2018年的一项研究,认为这项措施虽然能够保留数千个主要金属行业的就业岗位,却会削减其他经济部门的数十万就业岗位。当时我认为“贸易伙伴关系”的预测被过分夸大了,征收关税的影响将会十分微小。本报告的研究表明,迄今为止没有任何证据证明征收关税对美国经济产生了“贸易伙伴关系”研究中所称的下游负面影响。自2018年2月(即关税生效前一个月)以来,美国制造业共增加约176000个工作岗位(钢铁制品行业2700个岗位)。ManBetX体育注册同期其他经济部门创造了约140万个就业岗位。更具体地说,从依靠铝制品生产供应的行业来看,仍然没有证据表明对铝材(或钢材)征收关税,对下游制造业或其他经济部门的就业产生了批评者们所预测的负面影响。

  2017年春季,整个美国国内铝制品行业都命悬一线,当时美国商务部和总统就曾考虑采取行动,着手针对进口钢铁和铝制品对国家安全构成的威胁开展232调查。国内行业面临的威胁在过去和将来都主要来自于中国和其他地区的生产和产能过剩。从2000年到2017年间,中国原铝产能增长率近1500%,在此期间,中国占全球铝产能增长总量的82%。中国政府的大规模补贴和其他市场扭曲行为加速了这种增长。随着中国爆发式的扩张,印度和波斯湾沿岸国家等其他地区的原铝产量也通过类似的补贴发生了增长,而与此同时美国的冶炼厂却一直处于闲置状态。

  中国国内外持续产能过剩和扩张抑制了全球铝价,直接对美国国内铝制品生产商造成了伤害。铝是一种全球商品,无论生产、销售或储存地在哪儿,其价格主要受全球供求变化影响。美国铝制品市场通过伦敦金属交易所(LME)价格的变化,有效地应对了中国及其他国家产能过剩对价格和产量产生的不利影响。

  铝制品的价格下跌导致美国原铝产业的产量、产能和就业都大幅下降。2007年至2016年间,铝材在LME的市场价格下跌了39%。在固定成本较高的行业中,大多数国内生产商都没能在这种长期持续的价格暴跌中幸免。2000年至2017年间,23家国内冶炼厂中有18家停产,超过13000个国内生产工作岗位消失。

  目前在对进口铝制品仅征收10%的关税情况下,原铝产业(包括氧化铝精炼、二次冶炼和铝合金生产)和下游铝制品轧制和挤压产业的国内产量都有所增加。正如本报告所示,这些生产商正在招聘工人以扩大生产,增加产能,进行大量投资同时增加产量。

  这样的结果与此前批评者们提出的观点并不一致,这些人包括贸易伙伴关系公司的经济学家,还有专家、记者以及许多下游产业公司的代表,他们认为征收232关税会对大量国内产业产生灾难性的负面影响。例如据彭博社报道,福特汽车公司在今年年初就提出警告称,钢铁和铝等原材料成本的上升,再加上不利的汇率,将使今年的成本增加16亿美元。当然,今年美元的实际价值增长了5。4%,提高了国内汽车制造商从世界其他地区进口的所有产品(包括成品车辆和零部件)的成本,而金属成本的变化仅占其总成本的一小部分。尽管如此,本文研究的数据表明,钢铁和铝制品关税并未对美国制造业或其他国内产业的产出或就业产生显着的,针对特定行业的或整个经济的负面影响。

  2017年至2018年底,美国原铝制品产量将增加67%(每年50万吨)。本文的研究表明,三家冶炼厂正在重新投产,还有一家也已经宣布扩大产能。2018年底将总共有七家冶炼厂投入运营。如下所示,这些重新启动和扩建项目将创造1000多个新的就业岗位,并新投资超过1亿美元。

  表1总结了上述美国四个重大项目(三家冶炼厂重新投产,一家铸造厂扩大产能)的具体数据。结果表明,这些投资增加国内产能663,000吨,其成本至少为1。37亿美元,最终将创造至少1075个新的就业岗位。

  尽管如此,美国的下游铝材轧制厂和挤压制品业务(并未从关税中获益的产品)在实施铝制品关税后继续繁荣发展,下游部门持续的扩张、投资和招聘计划也表明了这一点。表1列出了22个独立的新的或扩大的铝材轧制和挤压生产项目。这22个项目将创造2000个新工作岗位,涉及资本投资33亿美元,每年将使这些工厂的下游产能至少增加98万吨。

  图A说明了为什么美国主要生产商和下游生产商正在重新启动或扩大业务。图中表明美国和加拿大对原铝和精炼铝的需求都在增长。到2018年底,挤压铝制品的出货量增加了2。798亿磅(6。3%)(2018年1月至10月与2017年同期相比)。该市场中所有部门的出货量在2018年均有大幅提升,其中线%);和其他挤压制品增加1。991亿磅(5。4%)。

  图B显示,截至2018年10月,铝片和铝板的出货量与2017年同期相比同样增长强劲。板材总产量增加了3。364亿磅(4。6%)。 截至2018年10月份,不可热处理板材今年增加1。661亿磅(4。6%)。其他所有板材(包括可热处理板材)增加2。035亿磅(14。2%)。在整个行业中唯一一类出货量下降的是铝罐原料,减少了3330万磅(1。0%)。该部分将在后面进一步进行讨论。

  图A和图B显示了整个北美下游铝制品厂出货量的发展趋势。 有关美国的工业生产铝和铝产品的更详细数据可从美联储的工业生产数据库中获得。表2总结了估算出的钢铁和铝工业产量变化的数据。 美联储的工业产量数据根据物质产出或(无可用产出数据时)行业工人总生产小时数来估算实际产量。

  在2018年2月至10月期间(关税生效前后),美国原铝和下游铝制品(北美产业分类体系代码 3313)的总产量增长了9。8%。下游产品(铝片、铝板及其他轧制、拉伸和挤压产品)的产量同期增长9。1%。总体而言,从数据上看美国国内生产商的表现优于美国和加拿大的大陆厂商(如图A和B所示)。

  另一方面,同期有色金属产量(铝产品除外)下降4。9%。(铜也属于有色金属产品)相对于铝制品生产,该部门产量下降部分反映出关税对国内铝工业的有利影响。铸造生产(包括黑色金属和有色金属)产量增加7。4%。相比之下,钢铁整体产量同期增长6。7%。值得注意的是,钢铁的232关税税率(25%)远高于铝制品10%的税率,但铝工业的产出增长速度更快。

  如图B所示,铝罐产量的下降值得进一步研究。其部分原因是尽管啤酒行业的咨询报告实际上承认,饮料罐中使用的铝仅占罐装啤酒成本的5。7%,但仍根据报告提出,征收10%的铝制品关税将减少2万个工作岗位。显然5。7%的10%相当于不到生产成本0。6%,这对于一个每年在体育和其他电视节目中花费数百亿美元进行宣传的行业来说微不足道。做出该预测的分析报告忽略了影响加工食品和饮料行业的几个基本经济发展趋势。

  首先,如图C所示,至少十年以来铝罐的销售量一直在稳步下降。该图显示了美国和加拿大的铝罐总出货量,下降趋势明显。这种趋势部分反映出相较于罐装产品,消费者更偏爱新鲜(或冷冻)食品和产品。2018年2月以后,铝制品关税对这种下降趋势没有明显影响。而实际上,3月到10月之间的八个月中,铝罐出货量有四个月都高于图C所示的出货量变化趋势。

  正如饮料信息集团《2018年啤酒手册》所示,啤酒行业中另一个推动市场销售的因素是不断增长的对精酿啤酒和进口啤酒的需求。此外如图D所示,自2009年经济衰退结束以来,美国啤酒厂、葡萄酒厂和酿酒厂总体就业人数稳步上涨。虽然啤酒销量一直在下降,但相比于大规模生产作为工业产品的大众啤酒,生产精酿啤酒、葡萄酒和蒸馏酒的劳动更为密集。因此,尽管大众啤酒的消费量呈下降趋势,但啤酒行业的就业人数仍在增长。所以图D并没有反映出征收铝关税会引起行业焦虑或岗位流失。大众啤酒行业的结构性衰退严格来说是由该行业内品味和产品结构变化所导致的。

  更为详细地研究啤酒行业咨询报告中指出的铝制品关税造成的损害,可以发现报告中所称的大部分岗位流失都发生在下游分销部门,在流失的20300个工作岗位中,有91%发生在“零售,供应和导购”部门。迄今为止没有证据表明其他范围更广的经济部门内存在岗位流失。与上文提到的贸易伙伴关系的总体模型分析非常相似,这些分析模型与目前观察到的铝制品关税对国内经济的影响没有关系。本文最后研究了更多关于钢铁和铝制品关税对美国经济影响的观点和看法。

  表3比较了2018年2月至10月期间的实际经济表现与另外两项研究预估的钢铁和铝制品关税可能对就业产生的影响。表中包含了美国国内经济中32个具体行业和2个综合行业的总体就业总人数,以及总体非农就业情况。贸易伙伴关系针对钢铁和铝制品关税的影响进行了两项研究。第一份研究报告发表于2018年3月,内容仅涉及关税。第二份报告于6月公布,研究了针对该关税的报复行为可能对美国不同行业的就业产生的影响。

  在更早的一份报告中,我批评了贸易伙伴关系的第一份研究报告,并解释了为什么钢铁和铝制品关税的实际影响非常微小,以及为什么这份报告的结果应当被视作关税研究中的异常情况,不能作为政策决策指南。尤其是那份报告的研究结果“主要由非标准模型得出,并假设!美国的经济增长受到总需求限制。”绝大多数此类研究都不会采取这种方式,而且美国经济在过去八年中一直稳步增长,过去七个月的失业率仅为4%或更低,因此上述研究结果在经济中肯定是不合理的。ManBetX体育注册。最后,正如贸易伙伴关系报告所暗示的那样,关税对总需求的宏观经济影响并不明确,没有明显的紧缩作用。尽管存在这样的批评,贸易伙伴关系的经济学家们在他们最近的研究中将数值翻了一番,如表3所示,他们预测的钢铁和铝关税可能造成的岗位流失数量是原来的三倍。

  现在我们有机会将贸易伙伴关系的预测数据与征收关税后的实际经济表现进行对比。到目前为止,二者并不一致。ManBetX体育注册

  贸易伙伴关系的研究称,尽管钢铁和铝制品关税能够为初级金属工业保留数以千计的就业机会,但其余经济部门将损失数十万个就业岗位。报告还表明,迄今为止绝对没有证据表明美国经济受到了负面下游影响。2018年2月至10月期间,美国制造业共增加17万6000个工作岗位(钢铁生产行业至少增加2700个)。此外,铝制品生产行业新增300个工作岗位,而其他有色金属行业则减少了1600个就业岗位(例如铜制品生产行业)。

  值得注意的是,迄今为止机动车和零部件部门增加了8,500个工作岗位,这与贸易伙伴关系的研究和上述行业报告中的预测结果相反。同期,制造业之外的其他行业新增就业岗位144 9000个。例如就啤酒行业所称,单单“个人和娱乐服务行业”就增加了51 3200个工作岗位,其中包含的食品服务和饮酒场所,在此期间增加就业岗位12万个。如果由于铝罐成本增加0。6%而导致啤酒零售业减少工作岗位,那么很难找到证据,表明该行业工作岗位减少。完全没有证据能够表明针对铝制品(和钢铁制品)征收关税对下游制造业或其他经济部门的就业产生了关税批评者们所预测的负面影响。

  本报告表明,迄今为止铝制品关税已经产生了预期效果!自2018年3月8日征收232关税以来,原铝和下游铝制品的国内生产商已经承诺将创造数千个就业机会,投资数十亿美元用于铝制品生产,并将大幅增加国内生产。

  《WTO快讯》创刊于2001年,是上海WTO事务咨询中心编制发布的一。。?